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Erste Schritte mit der Erparnisbox

Mehr Umsatz und weniger Arbeit

Kein Finanzdienstleistungsunternehmen ist wie das andere. Denn Vieles macht genau Ihr Unternehmen einzigartig:
Ihre Beratungsansätze für private Haushalte, Ihre interne Prozesse, die Weiterverarbeitung von Anträgen usw. - all diese Tätigkeiten können im tariffinder hinterlegt und eingestellt werden. Kein aufwendiges Programmieren, sondern durch einfaches Klicken.

Ersparnisbox

Bestandstarife:
Erhalte ich eine übersicht der erfassten Kundenbestandstarif?
Bestandstarife Leistungen:
Erhalte ich eine Leistungsübersicht des Kundenbestandstarifes?
Automatische Wiedervorlage:
Kann ich eine automatische Versendung der Auswertungen aus dem System heraus einstellen?
Vergleichserstellung:
Nach welchen Kriterien wird der Bestandstarif mit aktuellen Tarifen verglichen?
Automatische Versendung:
Was wird an dem Wiedervorlagedatum automatisch versendet?
Standardisieren:
Kann ich die Einstellungen für die Wiedervorlage und Vergleichserstellung standardisieren?
Bestandstarife erfassen:
Wie kann ich Kundentarife "erfassen"? Schritt 1-3 von 5
Bestandstarife erfassen:
Wie kann ich Kundentarife "erfassen"? Schritt 4 von 5
Bestandstarife erfassen:
Wie kann ich Kundentarife "erfassen"? Schritt 5 von 5

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